Beispiel · Kanzlei & Steuerberatung

KI in der Steuerkanzlei: Posteingang, Bescheide und Belege

Der Morgen gehört dem Postfach: Bescheide, Mandantenmails und Belege. Im Konzept sortiert der Assistent den Eingang nach Mandat, gleicht Bescheide mit der Erklärung ab und sortiert Belege vor. Die fachliche Arbeit bleibt in der Kanzlei.

Die Ausgangslage

Der Morgen gehört dem Postfach.

180 Eingänge pro Woche

Bescheide, Mandantenmails, Belege und Post von Krankenkassen kommen über viele Wege.

Bescheide von Hand prüfen

Jeder Bescheid wird Zeile für Zeile mit der Erklärung verglichen.

Belege unsortiert

Rückfragen an Mandanten gehen einzeln raus und kosten Tage.

Die Lösung im Beispiel

Der Assistent bereitet vor, Ihr Team entscheidet.

Das übernimmt der Assistent

  • Sortiert den Posteingang nach Mandat und markiert mögliche Fristen.
  • Gleicht Bescheide mit der Erklärung ab und bereitet bei Abweichungen einen Einspruchsentwurf vor.
  • Sortiert Belege mit Kontierungsvorschlag und sammelt Rückfragen an Mandanten.

Das bleibt bei Ihnen

  • Fristen prüft und trägt die Kanzlei ein.
  • Einsprüche und Beratung bleiben fachliche Arbeit der Berufsträger.
  • Datenverarbeitung nur mit Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG, auf Wunsch auf dem Server der Kanzlei.

Beispielrechnung

Was es bringt.

≈ 40 Std.weniger Routine im Monat
Tagefrüher sind Belege vollständig
≈ 1.800 €Wert der Zeit im Monat

Posteingang 19,5 Std., Bescheide 10 Std. und Belege 10,4 Std. im Monat, bei 45 € je Stunde. Die Zahlen sind erfunden und zeigen, wie wir rechnen. Für Ihren Betrieb setzen wir Ihre echten Zahlen ein.

Zum Ausprobieren

So sieht Ihr Projektraum bei uns aus.

Im Beispielraum „Steuerkanzlei am Haidplatz“ sehen Sie, was Sie bei uns bekommen: Entwürfe, Prototyp und Unterlagen an einem Ort. Name und Daten sind erfunden, der Raum ist echt. Ohne Anmeldung.

  • DokumentKonzept: Kanzlei-Assistent mit Verschwiegenheit
  • Web-AppPrototyp: Ihr Kanzlei-Assistent
  • DesignvorschlagEntwurf: Mandanteninformation zum KI-Einsatz
  • PräsentationKanzlei-Assistent für die Steuerkanzlei am Haidplatz
Beispielraum öffnen

Code: DEMO-KANZLEI-2026

Bausteine

Diese Leistungen stecken im Beispiel.

1. OG · Büro

KI-Büro

E-Mails, Dokumente, Angebote und Abläufe.

  • E-Mails vorsortieren und Antworten vorschlagen
  • Termine per E-Mail vereinbaren
  • Angebote und Schreiben aus Stichworten erstellen

14 Std. weniger Schreibtisch im Monat Beispiel

Typisch für Handwerk, Kanzlei, Verwaltung

2. OG · Personal

Digitale Fachkraft

Eine individuelle digitale Arbeitskraft für wiederkehrende Aufgaben.

  • Wird auf eine bestimmte Aufgabe in Ihrem Betrieb angelernt
  • Arbeitet mit Ihren Programmen, Vorlagen und Regeln
  • Legt Ergebnisse zur Freigabe vor

+650 € Plus im Monat nach Kosten Beispiel

Typisch für Mittelstand, Verwaltung, Kanzlei

Untergeschoss · Archiv

KI-Wissen

Unternehmenswissen auffindbar und nutzbar machen.

  • Handbücher, Vorschriften und Erfahrung an einem Ort
  • Fragen stellen, Antworten mit Quellenangabe erhalten
  • Neue Mitarbeitende schneller einarbeiten

26 Std. weniger Suchen im Monat Beispiel

Typisch für Verwaltung, Praxis, Mittelstand

Andreas Scheller Ihr Ansprechpartner

Wie sähe das in Ihrem Betrieb aus? Lassen Sie uns sprechen.

Im kostenlosen Erstgespräch finden wir heraus, welche Aufgabe die KI bei Ihnen zuerst übernehmen kann. Rund 30 Minuten, unverbindlich, persönlich mit Andreas Scheller.